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CONSEIL EN GESTION PATRIMONIALE

Vous souhaitez optimiser ou réduire votre fiscalité ou bien valoriser votre épargne ? Vous avez besoin de conseils pour construire et transmettre votre patrimoine ? ACROPOLE Gestion Privée, cabinet de proximité, accompagne tous vos projets.

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Stratégie Défiscalisation

Stratégie Défiscalisation

Si défiscaliser n'est jamais une fin en soi, valoriser son Patrimoine commence par ne pas le laisser s'envoler.

Stratégie Transmission

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Comment empêcher le Fisc de s'inviter à la table des héritiers ?
Comment assurer la protection du conjoint et respecter l'harmonie familiale ?

Loan Management

Stratégie Retraite

Combien toucherez-vous quand sonnera l'heure de la retraite ?
Comment vous préparer un train de vie suffisant ?

Stratégie Patrimoniale

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Quelle stratégie adopter pour réussir vos projets et vos objectifs de vie ?

Notre Cabinet

Notre expertise à votre service

ACROPOLE Gestion Privée est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé à Francheville, à proximité de Lyon. Nous sommes attachés à développer une véritable approche de Conseil en Gestion de Patrimoine sur-mesure, auprès des particuliers et des chefs d'entreprises.

Notre cabinet est indépendant de tout organisme financier, nous pouvons donc sélectionner librement toutes les solutions du marché (maisons de gestion, assureurs et promoteurs immobiliers) selon les besoins spécifiques de nos clients

Une écoute attentive, un suivi personnalisé et une totale liberté de choix de nos partenaires sont les moteurs de notre démarche client.

ACROPOLE Gestion Privée met en œuvre toutes les qualités de son savoir-faire professionnel pour vous accompagner dans l’analyse, la construction, la valorisation et la transmission de votre patrimoine, en adéquation avec vos objectifs et votre sensibilité.

Nous intervenons dans le cadre d’activités réglementées :

  • Le Conseil en stratégie et organisation patrimoniale
  • Le Conseil en Investissements Financiers (CIF)
  • Le Courtage en Assurance et en Placements Bancaires
  • Le Conseil en Immobilier

Indispensables à la construction d’une relation de confiance sur le long terme, la proximité, la pédagogie, l’éthique et l’engagement sont les valeurs premières de notre cabinet.

Prenez rendez-vous pour en savoir plus

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01

Notre première rencontre

Ce premier rendez-vous d’information gratuit nous permettra d’échanger et de créer une première relation de confiance. Ensemble, nous ferons un état des lieux de votre patrimoine et définirons vos objectifs de vie à court, moyen et long terme.

02

Proposition sur-mesure

Suite à cette première rencontre, nous réalisons une étude personnalisée et confidentielle. Celle-ci nous permettra de définir et de valider vos projets, les modalités et la rémunération de notre mission. Ainsi, nous vous faisons des recommandations adaptées et personnalisées.

03

Un suivi en continu

Nous vous suivons dans vos démarches et vous accompagnons dans la durée. Nous revoyons régulièrement l'évolution de votre situation. Notre équipe reste à votre écoute pour tous vos besoins et interrogations.

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Renseignez ces quelques informations. Nous entrerons très rapidement en contact avec vous.

Vous souhaitez prendre rendez-vous pour estimer ou réduire vos impôts de succession ? vos impôts sur le revenu ? bâtir une stratégie patrimoniale ?

Vous avez besoin d'information au sujet de la transmission de votre patrimoine ? Une question d'ordre fiscal, financier ou immobilier ?

Contactez-nous ou renseignez le formulaire à gauche.
Nous nous ferons un plaisir de vous répondre dans les meilleurs délais.

Nous sommes situés à Francheville, en région Lyonnaise. Nous vous rencontrons chez vous ou sur votre lieu de travail et vous accompagnons volontiers à distance en visio-conférence.

Tél: 07 81 15 81 09
Courriel : avotreservice@acropole-gp.fr 

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